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1天跌掉10个晶圆厂 受伤的不止苹果还有A股的消费电子股

  据报道,1月3日,苹果公司向福州市中级(以下简称“福州中院”)提交了新的合规性。

  苹果希望福州中院撤销,其首席诉讼律师、副总裁Noreen Krall表示,高通公司试图通过禁售Apple产品以其垄断行为并达成和解的尝试正在侵害中国消费者和企业。

  回溯事件,2018年12月10日,高通在其官网宣布,福州中院授予了高通针对苹果四家中国子公司提出的两个诉中临时,要求他们立即停止针对高通两项专利的、包括在中国进口、销售和许诺销售未经授权的产品的侵权行为。该事项涉及苹果7个产品:iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X。

  1月4日有报道称,为了达到在禁售部分iPhone的目的,高通向法院提交了总额13.4亿欧元的(一说是发行债券)。2018年12月20日,一家法院裁定,苹果了高通的部分节能技术专利,必须停止销售部分旧款iPhone。

  1月3日,中国产学研合作促进会反侵权假冒创新战略联盟在召开发布会,发布了关于福州中院针对高通诉苹果侵权一案裁定应得到切实执行的声明:苹果不应凭借其超强的经济实力和影响力来乃至。

  两大巨头对于专利的争夺,其实源自智能移动终端创新步伐的放缓。苹果在2018年发布了新产品iPhone X系列后,就成为消费者吐槽的活靶子,产品销量也一直疲软。

  苹果CEO蒂姆·库克在时间1月3日凌晨发布的致投资者信中,下调了2019年第一财季(即2018年自然年第四季度)的营收预期,从之前的890亿至930亿美元,下调至840亿美元。

  受此影响,苹果股价次日大跌近10%,市值跌掉了超过700亿美元,这相当于10个12寸晶圆厂的总投资额。而从2018年10月份至今,苹果市值已跌掉超过4200亿美元,相当于1个腾讯的市值。

  对于营收低于预期的原因,库克将其归于iPhone销量不佳、中国市场销售不佳、新产品过多过密等因素:“一些新兴市场”经济疲软比苹果此前预测的影响还要大,供给侧和新兴市场表现不佳,成为苹果决定下调2019财年第一季度营收的主要原因。

  对此,有发表评论称,苹果用高价把自己送出了中国智能手机市场。风投公司Loup Ventures的执行合伙人吉恩·蒙斯特也指出,随着新机型的发布,iPhone的平均销售价格上涨了23%。“我想这不是一个创新问题。这是一个定价问题。”

  对于苹果大跌,中金公司发布研报称,苹果下调收入,应中国手机零部件厂商盈利大幅下修风险。据悉,此次苹果调减2019年第一财季中国区收入约56.5亿美元,即当季大中华区收入约125.5亿美元,与2018年第一财季收入179.6亿美元相比下滑30%。

  中金公司认为,苹果下修收入可能对苹果收入占比较大的中国手机零部件厂商业绩造成一定影响,这包括:瑞声科技、立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、信维通信、德赛电池、工业富联等。

  同时,中金公司认为,中国市场萎缩会同样影响包括小米、华为、Oppo、Vivo在内的其他主要品牌的销量。

  回溯市场行情,自2017年10月起,A股消费电子板块已下跌超过一年,部分个股已经“跌至脚底板”。比如,蓝思科技已经从26.95元/股的高点下跌至6.42元/股;歌尔股份也从22.62元/股下跌至6.89元/股。

  某A股苹果供应商董事长在接受记者采访时表示,手机产业在2019年不会有太大成长,可能跟2018年差不多甚至更差。但他强调,由于5G导入、手机材质和加工工艺的改变,行业将在2020年迎来一个大的增长。

  多位产业链公司负责人表示,5G规模出货要等到2019年下半年或者2020年。据悉,小米将于2019年一季度发布5G手机,华为、OPPO、三星等整机商均于2019年上半年推出5G手机,闻泰科技也将于2019年下半年推出5G手机。

  此外,一些上市公司正积极开拓新产品线,储备更多技术,来对冲手机产业下滑趋势。

  比如,歌尔股份1月3日发布公告称,拟投资22.3亿元,在松山湖高新技术产业园区投资建设歌尔工业园区。该园区主要从事虚拟现实设备、智能穿戴设备、智能声学产品的研发、生产和销售。

  有接近歌尔股份人士告诉记者,歌尔股份此番在松山湖投资是为了靠近客户;由于公司MEMS、智能等产品线上量较快,公司还将继续加码投资。据悉,歌尔股份代工了华为的无线,也进入了苹果无线(airpods)的供应商序列。

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